CFRA сохраняет свое мнение об акциях Seagate Technology Plc
13:20 по восточноевропейскому времени, 22.10.2021 (MT Newswires) — CFRA, независимый исследовательский центр, предоставил MT Newswires следующее сообщение об исследовании. Аналитики CFRA резюмировали свое мнение следующим образом:
Мы повышаем нашу 12-месячную цель до 88 долларов с 84 при соотношении P / E в 10,1 раза больше нашего прогноза на прибыль на акцию в 22 CY в 8,70 долларов, что близко к историческому среднему пятилетнему форвардному среднему STX. Мы повышаем нашу прибыль на акцию на 22 (июнь) финансовый год до 8,99 доллара США с 8,36 доллара США и на 23 финансовый год до 8,96 доллара США с 8,44 доллара США. STX сообщает, что прибыль на акцию за сентябрь-квартал составляет 2,35 доллара против 0,93 доллара, что превышает оценку в 2,21 доллара. Продажи выросли на 3% по сравнению с июнем-кварталом, при этом выручка от продажи жестких дисков выросла на 5%, а продажи без жестких дисков упали на 9%. Мы считаем, что спрос на жесткие диски поддерживается за счет увеличения корпоративных расходов и стабильного роста клиентов облачных центров обработки данных, в то время как STX также начинает наращивать количество разновидностей своей 20-терабайтной линейки продуктов. Несмотря на хорошо известные ограничения поставок и более высокие затраты, связанные с перевозками и логистикой, нас воодушевляет увеличение валовой прибыли (рост на 140 базисных пунктов до 31%). Мы отмечаем финансовое положение STX с использованием заемных средств, с общим долгом в размере 5,1 млрд долларов США по сравнению с денежными средствами в размере около 1 млрд долларов США и коэффициентом левериджа 2,2x. Несмотря на это, свободный денежный поток остается весьма привлекательным, поскольку STX увеличивает годовой дивиденд на 4,5% до 2,80 долл. США (предполагает доходность 3,2%).