CFRA сохраняет свое мнение об акциях Roper Technologies
11:00 по восточноевропейскому времени, 25.10.2021 (MT Newswires) — CFRA, независимый исследовательский центр, предоставил MT Newswires следующее сообщение об исследовании. Аналитики CFRA резюмировали свое мнение следующим образом:
Спускаем наши 12-мес. цель — 495 долларов с 508 долларов, что в 27 раз больше нашей прибыли на акцию 2023 года (начальная с 18,07 доллара; в 2022 году снижена до 16,64 доллара с 16,93 доллара; в 2021 году снижена до 14,49 доллара с 15,34 доллара). Множитель 27x соответствует пятилетнему форвардному среднему P / E ROP. Скорректированная прибыль на акцию в третьем квартале в размере 3,91 доллара США выросла на 19% по сравнению с 3 кварталом 2019 года (г / 2г) и превысила консенсус-прогноз на 0,06 доллара США. Выручка в третьем квартале выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет сильного органического роста и роста приобретений в сегменте прикладного программного обеспечения (41% продаж, + 49% г / г). Все остальные сегменты ROP показали меньшую выручку, чем в третьем квартале 2019 года, в основном из-за решения компании продать бизнесы из каждого сегмента на общую сумму 3,2 млрд долларов США. Нам нравится продажа, поскольку она принесла очень высокую оценку EBITDA 20x 2021 года, и мы видим, что траектория роста ROP улучшается после продажи, поскольку уходящие компании, на наш взгляд, были зрелыми. Учитывая сильную ценовую политику портфеля предприятий ROP, мы ожидаем, что операционная маржа увеличится до 39% в 2023 году с 36,2% с начала года в 2021 году. Мы считаем траекторию устойчивого роста ROP справедливо оцененной и остаемся на уровне «ДЕРЖАТЬ».