CFRA сохраняет свое мнение об акциях Kimberly-clark Corporation
11:10 утра по восточноевропейскому времени, 25.10.2021 (MT Newswires) — CFRA, независимый исследовательский центр, предоставил MT Newswires следующее сообщение об исследовании. Аналитики CFRA резюмировали свое мнение следующим образом:
Мы снижаем нашу 12-месячную цель до 134 долларов со 142 долларов, что в 18 раз больше нашей оценки прибыли на акцию в 2022 году в 7,44 доллара (снижено с 7,86 долларов; в 2021 году снижено до 6,26 долларов с 6,79 долларов) и дисконт к среднему форвардному коэффициенту P / E (19x). KMB сообщает, что скорректированная прибыль на акцию за 3 квартал составляет 1,62 доллара против 1,72 доллара (-6%), что на 0,03 доллара ниже консенсус-прогноза. КМБ восстановил динамику выручки (органические продажи выросли на 4% г / г и на 7% в сумме за 2 года) после катастрофического второго квартала. Однако давление на валовую прибыль продолжалось из-за ускорения инфляции производственных затрат и сбоев в цепочке поставок. Валовая маржа упала до 30,6% (-130 б.п. кв / кв и -560 б.п. г / г). КМБ понизил прогноз на 2021 год на третий квартал подряд, теперь ожидая скорректированной прибыли на акцию от 6,05 до 6,25 доллара (было 6,65-6,90 долларов). Хотя очевидно, что КМБ испытывает больше трудностей, чем его коллеги, в этой сложной операционной среде, мы продолжаем сохранять «ДЕРЖАТЬ», так как считаем, что большая часть риска падения отражается в акциях. В будущем мы ожидаем облегчения выплат, повышения ценовых льгот и стабилизации инфляционного давления. КМБ имеет доходность 3,4%, выше всех аналогов.